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深圳分期电商平台乐信在美提交IPO计划融资5亿美元

2017-11-14 湾区城市群

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11月14日,美国证券交易委员会(SEC)官网对外公布中国金融科技公司乐信集团递交的IPO(首次公开招股)招股书。乐信计划在纳斯达克上市,股票代码“LX”。据悉,乐信拟筹集最多5亿美元资金,发行区间与发行股份数额尚未公布。

  乐信集团旗下主要业务包括:分期购物平台分期乐商城,互联网理财品牌桔子理财,金融资产开放平台鼎盛资产等。

  在此次IPO交易中,高盛集团(亚洲)公司、美林(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)、德银证券和华兴资本将担任乐信集团的承销商。

  资料显示,位于深圳的乐信是于2013年10月上线的分期乐商城,是中国最早的分期电商平台。分期乐最早从3C数码分期起步,逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。

  截至2017年三季度,乐信集团拥有超过2000万用户,其中授信用户超过650万;乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元,平均分期期限在9个月以上。

  截至2017年9月末,分期乐商城拥有72万精选SKU(商品种类),涵盖与年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。

  乐信2017年第三季度营收14.52亿元,较上年同期增36%,较上一季度增10%。

  乐信集团2017年前三季度营收39.87亿,同比增长35%。乐信2017年前三季度的交易规模达到313亿元,超过前三年的总和,同比增长124%。

  据披露的信息显示,乐信第三季度来自金融服务领域(Financial services income)收入为7.77亿元,较上一季度的6.98亿元增长11%,较上年同期的4.43亿元增长75%。

  金融服务占乐信总收入的54%,金融服务收入中,乐信电商分期合作伙伴的服务费收入占比约20%左右。

  乐信第三季度来自自营分期电商(Online direct sales and services income)的收入为6.75亿元,占乐信总营收的47%。

  加上来自电商分期合作伙伴的营收占比,乐信全平台的电商营收占比在60%左右,电商分期是乐信第一大营收来源。

  此外据资料显示,乐信第三季度毛利为3.37亿元,上一季度为2.77亿元,上年同期为2亿元,乐信第三季度毛利率为23%,高于上一季度的21%,也高于上年同期的19%。

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作者:叶丹 来源:南方网 阅读: -
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